谁能执掌下一次半导体浪潮？

谁能执掌下一次半导体浪潮？
对下一代半导体产业浪潮的革新者而言，物联网究竟意味着什么？纵观之前几次半导体
经济的发展曲线，同时根据“创造性破坏”的学说理论，我们可以找出这一次浪潮的发展规律，
并推测出谁将成为这次浪潮的新***。
观察过去七十年的发展过程，看起来可能移动市场上的**半导体企业会自然的**这
次到物联网的过渡。不过各种论调和资本的暗涌意味着可能会发生完全不同的情况。**浪
潮的出现早期是由半导体技术决定的，但后期更多得由被市场采纳和渗透的速度来决定-社
会经济效应。随着话语权和领导权的转换，人们还可以看到这个曲线变化的征兆。
这个半导体**曲线看似像一条时间跨度很长的完整曲线，其实它是由若干条短曲线组
成。这些曲线的组成衔接构成了一种新的视角。有观察家对这些曲线进行了更改，建立图形
版本，展示了由半导体驱动的近代技术变革的时间表。
标为“社会化媒体”的*后一波浪潮非常有趣。许多新型的硅谷公司通过尽量减少基础设
施和硬件开发，专注于软件并利用移动端用户作为内容提供商，变得有名有钱。以台积电为
先锋的无晶圆厂**，造就了智能手机和平板电脑的大鸣大放，成功掀起了社会化媒体浪潮。
如果物联网不是下一个**浪潮的话，那我们的麻烦可就大了。从新的投资和收购来看，
个人电脑、互联网和社会化媒体的能量已经消耗殆尽。一旦亚洲市场也饱和了，这些技术就
真的普及到每一个个人了。PC 谢幕，伪装成 PC 平板二合一的形式，利用人们更新换代的
需求和平板电脑用户寻求更大的处理性能的需要，这样可以支撑一段时间，但并不具备一次
**浪潮所需的足够动力。
我更愿意相信我们正处在由传感器、大数据、云计算基础架构、开源软件以及制造商的
行动所造就的物联网浪潮的前期形成阶段。风险投资和资助者正在刮地三尺寻找下一个“大
事件”，但到目前为止，仍只是在吹捧一些小众市场。上个**浪潮的弄潮儿们发现他们同
样撞上了失速墙，因为这次进击物联网浪潮的公司更小，更不起眼。
这里要泼一下冷水。犹他州大学的 Chris Wasden *近提到：移动领域的巨头苹果、谷
歌、三星长期领跑物联网的可能性几乎为零。
他是对的。在这些**浪潮里查究一下领头羊位置的硅谷公司，会发现能够在连续两次
的**浪潮里都占据制高点的公司非常罕见。在国防工业时代和小规模逻辑时代的那些公司
跑哪儿去了？德州仪器是它们之中*有名的，在收购国家半导体之后壮大了起来。苹果有过
持续的辉煌，在塑造 PC 市场的进程中出了一臂之力，但没有上升到一个占主导地位的市场
份额，它的重生和辉煌主要是在后 PC 时代。英特尔和微软也很接近这种辉煌，它们**了
PC 时代，打开了互联网浪潮的大门，但以传统观点衡量的话，在移动/社交浪潮中，他们都
落后了。
在业内观察者看来，迄今为止我们没有任何一个公司连续在两次浪潮中保持其领军地位
的实例。然而，这并不意味着没有公司能跨时代保持领导权，在这个**曲线中走得更远。
而且，供应链的重要的实质性变化可能会打破领导权不能连续的历史规律。
在创造性破坏里，保持旁观比试图赶上下一波浪潮去冒险容易得多。有四家公司错过了
上一波**浪潮，如果努力抓住物联网还有机会重建其领导权，它们是英特尔、IBM、黑莓
和微软。
虽然很多新闻头条都很夸张，如“英特尔退出移动市场”和“英特尔不会退出移动市场”，
重点是英特尔迄今为止在移动市场上的投资确实徒劳无功。不太明显的是英特尔如何追求自
己的创造性破坏形式，围绕物联网调整整个公司（而不仅仅是一个部门）。Daniel Nenni 传给
我一份英特尔关于物联网的投资者报告，报告里有这张幻灯片，显示了每个经理的责任范围。
英特尔决心凭借其处理器技术投资涵盖物联网所有三个层次：终端、网关和基础设施。
他们收购 Wind River，支持 Android、Linux 和如工业互联网联盟、开放互连联盟等其他开源
组织，使他们在物联网领域占据****的版图。
与此同时，GLOBALFOUNDRIES 并购了 IBM 的晶圆厂事业部门后，接管了很多公司
的半导体业务。苹果转向 ARM 架构之后，给 Power 架构带来釜底抽薪式的打击，Applied
Micro 公司也开始在 ARM 内核上下注，Avago 收购了 LSI，这样一来，飞思卡尔就成为
Power.org *后一个有分量的硅成员了。
IBM 现在的核心业务是云平台。Bluemix 是一个庞大的平台即服务项目，它不仅仅是一
个操作系统叠加上一堆服务器，相反，它具有建立和运行应用程序的完整能力。在 Bluemix
背后是 IBM 的物联网基础设施，它提供了通过 MQTT 摄取设备数据的一种方法，它给 IBM
进行分析和判断提供了强有力的支撑，这对从数十亿计的传感器中提取有价值的数据而言非
常关键。
说黑莓错过了社交浪潮似乎很奇怪，是它一手打造了手机邮箱市场，并建立了**的基
础设施。不过他们可能会成就物联网浪潮中的一个从赤贫到暴富再到赤贫再到暴富的有趣故
事。它们收购了 QNX，然后坚持不懈得向“连接汽车”发力，终于赢得了回报，*近抢到了
福特这个大客户。再次，我们看到了整个公司针对物联网进行**调整的案例，这次他们以
离子计划部署物联网市场。
潜伏在角落里的还有微软。他们深陷在创造性破坏的泥淖中，随着个人电脑和互联网市
场被渗透，微软面临数十亿美元的营收损失，而且从公司现有资产看，他们很难进行彻底重
组。我们现在还不知道 Windows 10 对物联网的真实价值，或许到 2015 年某个时间点微软公
布其整体战略时我们才能略知一二。另外，对 ARM 架构的支持、对更小器件的裁剪适应性
和与开源产品竞争的能力都至关重要。
ARM 可能是这个模式的例外。这家公司以有利于自己的方式操纵半导体供应链和商业
模式。得益于来自多家 MCU 厂商的支持，ARM 在传感器领域也有很大的发力空间，并���
以借着这种优势继续在物联网浪潮中呼风唤雨。它们的成功以及 EDA 和 IP 领域的进步，招
致了来自所有领域的竞争-GPU/DSP/FPGA、其它 MCU 和 SoC 内核。它们想在物联网市场
复制在移动市场上占据 95%的份额的机会微乎其微。
苹果和谷歌也对它们的供应链进行了调整，但都发现物联网这个壁垒比预期的难以攻克
得多。在所有的事物都必须协同工作的环境中，苹果显然高度封闭，而谷歌也对隐私性比较
抗拒。他们对物联网领域的成功都有自己的衡量标准，但长期占据主导地位却不大可能。一
个可能有效的方式是剥离出单独的物联网部门，比如 Nest 是由苹果公司的 iPod 之父按照苹
果模式建立的，后来被谷歌收购，*终可能还会成为独立的公司。
还有一种看法是，物联网将成为创业的沃土。肯定会赚到钱，但想保持充足的后劲就需
要解决更大的问题了。大多数创业公司昙花一现，解决了一个技术问题然后迅速套现，如果
一家小公司可以在社会经济上产生较大的进步，那他们便可以巩固在物联网的领导地位。
从 Kurt Sutter 那里套用一句话：“历史不会说谎”。历史记录了这些响亮的名字，ARM
就开了个好头，我们可能会看到全新的公司名称闪亮出现并在物联网市场上赢得声望。英特
尔、IBM、黑莓和微软的未来取决于他们这几年的规划，以及针对物联网进行的大规模重组
力度。一旦，随着行业路线和方案的成熟，物联网的***开始日渐清晰，便会掀起创造性
破坏的浪潮，当事者也将被迫重新评估并针对下一个周期进行重新调整。

谁能执掌下一次半导体浪潮？谁能执掌下一次半导体浪潮？谁能执掌下一次半导体浪潮？